关键词:CRM系统,客户管理,开源办公系统,客户信息管理,开源CRM客户管理
O2OA包含一个简单的开源CRM客户信息管理系统，提供客户信息管理，客户线索管理，公海管理，联系人管理以及跟进信息和数据统计功能。O2OA是一款以流程管理为核心的全开源全免费的信息化开发平台，完整的代码可以直接在Github和Gitee上下载，并且不需要支付任何费用，完全免费。
O2OA办公开发平台是基于J2EE分布式架构，集成移动办公、智能办公、支持私有化部署，并自适应负载能力的基于AGPL协议开放源代码的企业信息化系统需求定制开发平台解决方案，能够极大程度上节约企业软件开发成本。
在首页上的“平台下载”页面下，可以直接下载该平台，这篇文章主要介绍的是平台下的CRM客户管理。
功能概述：
客户管理系统是一款简单实用的客户关系管理系统(CRM)，在设计上力求简单、实用。可以永久保存客户资料，保证相关信息不丢失，有效积累客户信息，提高销售线索转化率，进行客户沟通并推动业务增长。
功能介绍：
1、多种图形化报表
2、实时销售简报
3、利用最新信息，更快地随时随地做出更有洞察力的决策
4、通过将他们与营销、销售和服务联系起来，提供卓越的社交体验
5、全天候客户支持团队，帮助从小型企业到大型企业的所有用户
使用说明：
访问 http://xxxxxxxxxx/x_desktop/app.html?app=CRM 地址进入客户管理系统（xxxxxxxxxx为自己系统的域名或ip）。
首页
首页提供左导航切换各种二级页面，提供新建入口、地图、柱状图、饼状图的方式的客户统计。
提供自主切换统计的条件，条件包含时间和人员
线索
导入
现有的线索可以通过excel导入到系统中去。点击右侧“更多”-“导入”进入导入界面，先下载导入模板，根据模板组织数据后导入到系统中去。
新建
线索也可以通过新建方式一条一条增加。点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“线索”，进入新建线索界面。或者点击右上角“
”按钮
填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。
操作
点击线索名称，进入线索详情界面，这里可以对线索进行编辑、转移、转化为客户、删除、跟进记录等操作
线索转移：变更线索负责人。
编辑：修改线索基本信息。
变更为客户：将线索转化为客户。
跟进记录：记录每一次的跟进详情说明，可以包含图片和附件。
删除：删除线索。
线索视图有多种统计维度：我负责的线索、下属负责的线索、已转化的线索、全部线索。其中全部线索只有管理员（CRMManager、Manager）可见，下属负责的线索，下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。
客户
新建
点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“客户”，进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮
填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。
操作
点击客户名称，进入客户详情界面，这里可以对客户进行编辑、转移、放入公海、更改成交状态、锁定、解锁、删除、跟进记录等操作
转移：变更客户负责人、联系人。
编辑：修改客户基本信息。
放入公海：放入公海后该客户就没有负责人，任何人都可以去认领。
更改成交状态：更改客户的成交状态已成交或者未成交。
锁定：一个客户如果20天内没有发布过跟进记录并且20天内成交记录是未成交状态，系统会自动将该客户放入公海，但是如果该客户锁定了，系统就不会再放入公海。
解锁：取消客户的锁定状态。
删除：删除客户。
客户视图有多种统计维度：我负责的客户、下属负责的客户、我参与的客户、全部客户。其中全部客户只有管理员（CRMManager、Manager）可见，下属负责的客户，下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。
公海
公海是指所有无人负责的客户，每个销售人员可以自行去领取。
打开公海内的客户，可以查看该客户的详细信息，对客户进行领取、分配的操作。分配操作只有管理员有权限
联系人
点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“联系人”，进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮
填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。（注意：联系人必须关联到客户）
信息
信息提供了四种不同的统计维度
今日需联系客户：我负责的跟进记录联系时间是今天的客户
分配给我的线索：我负责的线索
分配给我的客户：我负责的客户
待进入公海的客户：我负责的且15天内没有发布过跟进记录并且15天内成交记录是未成交状态的客户。20天后系统会自动将该客户放入公海。