关键词:CRM系统,客户管理,开源办公系统,客户信息管理,开源CRM客户管理

O2OA包含一个简单的开源CRM客户信息管理系统,提供客户信息管理,客户线索管理,公海管理,联系人管理以及跟进信息和数据统计功能。O2OA是一款以流程管理为核心的全开源全免费的信息化开发平台,完整的代码可以直接在GithubGitee上下载,并且不需要支付任何费用,完全免费。


O2OA办公开发平台是基于J2EE分布式架构,集成移动办公、智能办公、支持私有化部署,并自适应负载能力的基于AGPL协议开放源代码的企业信息化系统需求定制开发平台解决方案,能够极大程度上节约企业软件开发成本。
在首页上的“平台下载”页面下,可以直接下载该平台,这篇文章主要介绍的是平台下的CRM客户管理。

功能概述:

客户管理系统是一款简单实用的客户关系管理系统(CRM),在设计上力求简单、实用。可以永久保存客户资料,保证相关信息不丢失,有效积累客户信息,提高销售线索转化率,进行客户沟通并推动业务增长。

功能介绍:

1、多种图形化报表
2、实时销售简报
3、利用最新信息,更快地随时随地做出更有洞察力的决策
4、通过将他们与营销、销售和服务联系起来,提供卓越的社交体验
5、全天候客户支持团队,帮助从小型企业到大型企业的所有用户

使用说明:

访问 http://xxxxxxxxxx/x_desktop/app.html?app=CRM 地址进入客户管理系统(xxxxxxxxxx为自己系统的域名或ip)。

首页

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首页提供左导航切换各种二级页面,提供新建入口、地图、柱状图、饼状图的方式的客户统计。
提供自主切换统计的条件,条件包含时间和人员
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线索

隐藏的客户线索,可能发展成为客户。
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导入

现有的线索可以通过excel导入到系统中去。点击右侧“更多”-“导入”进入导入界面,先下载导入模板,根据模板组织数据后导入到系统中去。
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新建

线索也可以通过新建方式一条一条增加。点击左侧列表“快速新建”按钮,选择“线索”,进入新建线索界面。或者点击右上角“image.png”按钮
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填写相应的详细信息,必填信息有红色提示。
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操作

点击线索名称,进入线索详情界面,这里可以对线索进行编辑、转移、转化为客户、删除、跟进记录等操作
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线索转移:变更线索负责人。
编辑:修改线索基本信息。
变更为客户:将线索转化为客户。
跟进记录:记录每一次的跟进详情说明,可以包含图片和附件。
删除:删除线索。
线索视图有多种统计维度:我负责的线索、下属负责的线索、已转化的线索、全部线索。其中全部线索只有管理员(CRMManager、Manager)可见,下属负责的线索,下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。
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客户

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新建

点击左侧列表“快速新建”按钮,选择“客户”,进入新建线索界面。或者点击右上角“image.png”按钮
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填写相应的详细信息,必填信息有红色提示。
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操作

点击客户名称,进入客户详情界面,这里可以对客户进行编辑、转移、放入公海、更改成交状态、锁定、解锁、删除、跟进记录等操作
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转移:变更客户负责人、联系人。
编辑:修改客户基本信息。
放入公海:放入公海后该客户就没有负责人,任何人都可以去认领。
更改成交状态:更改客户的成交状态已成交或者未成交。
锁定:一个客户如果20天内没有发布过跟进记录并且20天内成交记录是未成交状态,系统会自动将该客户放入公海,但是如果该客户锁定了,系统就不会再放入公海。
解锁:取消客户的锁定状态。
删除:删除客户。
客户视图有多种统计维度:我负责的客户、下属负责的客户、我参与的客户、全部客户。其中全部客户只有管理员(CRMManager、Manager)可见,下属负责的客户,下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。
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公海

公海是指所有无人负责的客户,每个销售人员可以自行去领取。
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打开公海内的客户,可以查看该客户的详细信息,对客户进行领取、分配的操作。分配操作只有管理员有权限
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联系人

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点击左侧列表“快速新建”按钮,选择“联系人”,进入新建线索界面。或者点击右上角“image.png”按钮
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填写相应的详细信息,必填信息有红色提示。(注意:联系人必须关联到客户)
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信息

信息提供了四种不同的统计维度
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今日需联系客户:我负责的跟进记录联系时间是今天的客户
分配给我的线索:我负责的线索
分配给我的客户:我负责的客户
待进入公海的客户:我负责的且15天内没有发布过跟进记录并且15天内成交记录是未成交状态的客户。20天后系统会自动将该客户放入公海。


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