CRM中首页的跟踪记录

fish.yan · 发表于 2021-7-1 15:48:18

1、CRM应用中，我创建了两个用户“A”和“B”，其中“A”向“B”汇报。
2、“王先生”是“B”管理的客户。“B”对“王先生”进行了跟踪，写了跟踪记录。
3、用户“A”在首页的跟踪记录的详情中可以看到“B”对“王先生”的跟踪记录。

论坛管理员 · 发表于 2021-7-5 10:28:37

您好：
如果用户对客户有权限，那就可以看到跟踪记录！

fish.yan · 发表于 2021-7-5 11:23:56

CRM系统中，所有用户可以看到系统中所有的跟踪记录，包括没有权限的客户的跟踪记录[首页--跟踪记录--新增跟踪记录]

fish.yan · 发表于 2021-7-5 11:32:29

1.用户“人力资源部经理”创建客户“北管公司”并第了第一次跟进，跟进记录中写了“今天新建用户，人力资源部经理有权限，第一次跟进”，此时只有“人力资源部经理”对这个客户有权限。
2.用户“人力资源部员工”登录，进入“首页”--“跟踪记录”--“新增跟踪记录”此时可以看到上面的跟进记录。

论坛管理员 · 发表于 2021-7-5 12:14:35

您好：我们这边测试并未发现您说的问题。。。
如果您的crm是非常非常久以前的，建议更新crm。

fish.yan · 发表于 2021-7-5 13:52:24

如果登录的账号中没有跟进记录的话是看不到其他人的“跟进记录”，但如果登录账号首页中有1条“跟进记录”，那么点击条数，显示“跟进记录”详情时，就会显示出所有人的跟进记录。

fish.yan · 发表于 2021-7-5 13:53:22

只要能显示条数，能点击条数查看“跟进记录”详情，就会显示所有人的所有“跟进记录”

fish.yan · 发表于 2021-7-5 13:58:17

图中前两条跟进记录是两个无任务关系的账号添加的“跟进记录”，但在查看详情时，两个账号可以看到彼此的“跟进记录”

论坛管理员 · 发表于 2021-7-6 10:16:32

1.
您好，测试，用户只能看到有权限的为用户的跟踪。
如果您的crm是非常非常久以前的，建议更新crm。

fish.yan · 发表于 2021-7-6 10:32:10

感谢管理员的关注，我们当前用的是在线版应用中心中的版本，应该是最新版的程序了。
1、测试时是用两个账号测试的，A代表上级，B向A汇报工作。
2、A有客户ACleint,B有客户BClient。
3、A对客户AClient进行了跟踪，B对客户BClient进行了跟踪。
4、结果B在首页的新增跟进记录中，看到有1条新增记录，但点开详情后，除了B对BClient的跟踪记录外，B还可以看到A对AClient的跟踪记录。

CRM中首页的跟踪记录

发表回复