CRM客户管理使用手册

标题：O2OA(翱途)开发平台应用市场客户管理系统使用手册-Java开源项目-协同办公移动办公OA应用开发平台

一、先决条件

1、O2Server服务器正常运行，系统安装部署请参考文档《如何在服务器上安装部署O2OA》

2、O2OA服务器已经连接O2云，O2云连接方法请参考文档《系统配置-配置服务器连接O2云》

3、应用市场能够正常访问，应用市场的使用请参考《应用市场-如何使用应用市场》

二、安装应用

连接应用市场在线安装

1、应用市场中点击“安装”，如下图：

2、安装成功后，部署组件。开始菜单，选择“系统配置”

3、左导航：系统部署；右侧分类：组件部署；然后点击“部署组件”

4、填写组件信息：

组件部署完毕后，重启O2OA服务。

5、刷新页面后在开始菜单可以看到CRM（客户管理）入口图标

应用安装后系统新增的资源内容

三、卸载应用

使用管理员权限登录O2OA开发平台，击左上角“主菜单”，选择“系统配置”

左侧导航选择“资源部署”，点击客户管理的“卸载”按钮，然后对话框中确认卸载。

四、客户管理简介

客户管理系统是一款简单实用的客户关系管理系统(CRM)，在设计上力求简单、实用。可以永久保存客户资料，保证相关信息不丢失，有效积累客户信息，提高销售线索转化率，进行客户沟通并推动业务增长。应用特点：

• 多种图形化报表

• 实时销售简报

• 利用最新信息，更快地随时随地做出更有洞察力的决策

• 通过将他们与营销、销售和服务联系起来，提供卓越的社交体验

• 全天候客户支持团队，帮助从小型企业到大型企业的所有用户

六、使用说明

1、应用入口

方式1：访问 http://{ip}[:port]/x_desktop/app.html?app=CRM 地址进入客户管理系统（{ip}为自己系统的域名或ip；[:port]为web访问端口，如果为80端口，则忽略[:port]）

方式2：开始菜单，点击入口图标进入应用，如下图所示：

2、首页

首页提供左导航切换各种二级页面，提供新建入口、地图、柱状图、饼状图的方式的客户统计。

提供自主切换统计的条件，条件包含时间和人员

3、线索

客户线索，可能发展成为客户。

4、线索导入

现有的线索可以通过excel导入到系统中去。点击右侧“更多”-“导入”进入导入界面，先下载导入模板，根据模板组织数据后导入到系统中去。

5、线索新建

线索也可以通过新建方式一条一条增加。点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“线索”，进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮

填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。

6、操作线索

点击线索名称，进入线索详情界面，这里可以对线索进行编辑、转移、转化为客户、删除、跟进记录等操作

线索转移：变更线索负责人。

编辑：修改线索基本信息。

变更为客户：将线索转化为客户。

跟进记录：记录每一次的跟进详情说明，可以包含图片和附件。

删除：删除线索。

线索视图有多种统计维度：我负责的线索、下属负责的线索、已转化的线索、全部线索。其中全部线索只有管理员（CRMManager、Manager）可见，下属负责的线索，下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。

7、客户

8、客户新建

点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“客户”，进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮

填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。

9、客户操作

点击客户名称，进入客户详情界面，这里可以对客户进行编辑、转移、放入公海、更改成交状态、锁定、解锁、删除、跟进记录等操作

转移：变更客户负责人、联系人。

编辑：修改客户基本信息。

放入公海：放入公海后该客户就没有负责人，任何人都可以去认领。

更改成交状态：更改客户的成交状态已成交或者未成交。

锁定：一个客户如果20天内没有发布过跟进记录并且20天内成交记录是未成交状态，系统会自动将该客户放入公海，但是如果该客户锁定了，系统就不会再放入公海。

解锁：取消客户的锁定状态。

删除：删除客户。

客户视图有多种统计维度：我负责的客户、下属负责的客户、我参与的客户、全部客户。其中全部客户只有管理员（CRMManager、Manager）可见，下属负责的客户，下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。

10、公海

公海是指所有无人负责的客户，每个销售人员可以自行去领取。

打开公海内的客户，可以查看该客户的详细信息，对客户进行领取、分配的操作。分配操作只有管理员有权限

11、联系人

点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“联系人”，进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮

填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。（注意：联系人必须关联到客户）

12、信息，信息维度

信息提供了四种不同的统计维度

今日需联系客户：我负责的跟进记录联系时间是今天的客户

分配给我的线索：我负责的线索

分配给我的客户：我负责的客户

待进入公海的客户：我负责的且15天内没有发布过跟进记录并且15天内成交记录是未成交状态的客户。20天后系统会自动将该客户放入公海。

以上是关于O2OA应用市场客户管理使用手册的相关说明，希望对您有帮助。