O2OA使用手册
第一章 服务器部署及管理
  • 1.1 O2OA基于nginx的SSL跳转、转发配置
  • 1.2 平台服务器下载及安装部署 For WindowsServer(适用于V7.2之后的版本)
  • 1.3 平台服务器下载及安装部署 For Linux Server(适用于V7.2之后的版本)
  • 1.4 平台服务器主机架构配置推荐
  • 1.5 平台服务器下载及安装部署 For WindowsServer(适用于V7.2之前的版本)
  • 1.6 平台服务器下载及安装部署 For Linux Server(适用于O2OA V7.2之前的版本)
  • 1.7 华为云服务器部署O2OA-麒麟操作系统
  • 1.8 密码管理-超级管理员密码修改
  • 1.9 密码管理-普通用户初始化密码设置
  • 1.10 密码管理-用户重置密码操作
  • 1.11 系统配置-如何访问和操作内置数据库-H2
  • 1.12 系统配置-第三方数据库配置-MySQL
  • 1.13 日志管理-访问日志相关配置
  • 1.14 日志管理-审计日志相关配置@日志管理
  • 1.15 日志管理-平台日志文件说明
  • 1.16 系统配置-主要配置文件说明
  • 1.17 系统配置-配置服务器连接O2云
  • 1.18 系统配置-流程催办提醒配置
  • 1.19 系统配置-自定义消息提醒
  • 1.20 系统配置-消息提醒配置说明
  • 1.21 系统配置-文件存储服务器配置
  • 1.22 系统配置-工作日节假日配置
  • 1.23 系统配置-开机自动启动O2Server
  • 1.24 系统架构-集群部署配置及操作说明
  • 1.25 系统架构-基于nginx快速集群部署-上下文分发
  • 1.26 系统架构-基于nginx快速集群部署-端口分发
  • 1.27 平台维护-流转中工作数据的查询、操作和管理
  • 1.28 平台维护-待办待阅数据的查询操作和管理
  • 1.29 平台维护-自动执行平台数据的备份与恢复
  • 1.30 平台维护-备份和恢复平台数据操作
  • 1.31 平台服务器版本升级操作说明
  • 1.32 o2server无法正常显示验证码解决办法
  • 1.33 在宝塔面板中安装O2OA(For Linux)
  • 1.34 系统安全-启用HTTPS(百度云版)
  • 1.35 系统安全-启用HTTPS(腾讯云版)
  • 1.36 系统安全-自签名SSL证书验证HTTPS功能
  • 1.37 系统安全-加密登录-登录密码RSA加密
  • 1.38 功能部署-为平台增加全文检索功能
  • 1.39 平台维护-在线部署自定义应用的WAR包和JAR包
  • 1.40 平台维护-使用Web端运行服务器管理命令
  • 第十五章 开发知识及常见问题
  • 15.1 常见问题-7.2及以上版本开启web代理后请求中没有正确使用web端口问题解决方式
  • 15.2 linux环境libreoffice安装及使用
  • 15.3 在O2OA中使用网络会议(二):Openmeetings与O2OA认证配置
  • 15.4 在O2OA中使用网络会议(一):Openmeetings-5.1.0亲手安装整理 Step-By-Step
  • 15.5 藕粉社区问答系列1
  • 15.6 藕粉社区问答系列2
  • 15.7 藕粉社区问答系列3
  • 15.8 快速入门-平台相关资料汇总
  • 15.9 快速入门-服务器总体介绍汇总
  • 15.10 快速入门-流程表单载入基础数据
  • 15.11 快速入门-常用表单脚本样例汇总
  • 15.12 快速入门-自定义表数据分页样例
  • 15.13 OEM白标-如何修改平台中的Logo图标和文字
  • 15.14 云服务器-阿里云ECS服务器的端口启用
  • 15.15 开发知识-React篇:在O2OA平台框架中使用React
  • 15.16 开发知识-React篇:在O2OA门户页面中使用React
  • 15.17 开发知识-Vue篇:在Vue应用中集成O2OA
  • 15.18 开发知识-Vue篇:使用Vue-CLI开发O2应用
  • 15.19 开发知识-Vue篇:在O2门户页面中使用Vue
  • 15.20 平台中使用Druid数据库连接及监控
  • 15.21 开发知识-在PAAS平台上部署O2OA开发平台
  • 15.22 开发知识-如何使用Tomcat架设webdav服务器
  • 15.23 开发知识-单个端口模式的Nginx和系统配置
  • 15.24 开发知识-Linux非root用户如何使用80端口启动O2OA
  • 15.25 开发知识-O2OA平台启用Eruda进行移动端调试
  • 15.26 开发知识-神通数据库安装
  • 15.27 开发知识-人大金仓数据安装
  • 15.28 开发知识-中标麒麟安装达梦数据库(DM8)
  • 15.29 开发知识-中标麒麟安装人大金仓详细步骤
  • 15.30 开发知识-使用VNC连接中标麒麟V7操作系统
  • 15.31 开发知识-鲲鹏(ARM)麒麟操作系统如何替换yum源?
  • 15.32 开发知识-数据优化知识点
  • 15.33 水印安全-附件水印|加密|文档格式转换图片|PDF
  • 15.34 消息队列-配置activeMQ、kafka消息队列
  • 15.35 常见问题-数据导出或者导入时发生OOM异常
  • 15.36 常见问题-如何让用户在首次登录时,必须对初始密码进行修改
  • 15.37 常见问题-如何在模块部署中控制模块的访问权限
  • 15.38 常见问题-如何在平台中开发Ftp文件上传文件的服务?
  • 15.39 常见问题-如何使用服务管理调用WebService
  • 15.40 常见问题-如何使用脚本调用外部服务
  • 15.41 常见问题-如何使用脚本控制流程自动流转
  • 15.42 常见问题-如何通过脚本调用系统内服务
  • 15.43 常见问题-接口代码疑惑解答汇总
  • 15.44 常见问题:Maven编译o2server错误: Java Heap Space
  • 15.45 常见问题-集群配置后启动报错:NullPointerException
  • 15.46 常见问题-服务器错误:can not decrypt token
  • 15.47 常见问题-IOS移动办公无法收到验证码
  • 15.48 常见问题-服务器和日志时间相差12小时的问题
  • 15.49 常见问题-为什么127.0.0.1可以访问但其他IP无法访问
  • 15.50 藕粉社区问答系列4
  • 15.51 开发知识-React篇:在React应用中集成O2OA

  • CRM客户管理使用手册

    时间:2022-05-25   

    @CRM系统 @客户管理 @开源办公系统 @客户信息管理 @开源CRM客户管理  

    O2OA包含一个简单的开源CRM客户信息管理系统,提供客户信息管理,客户线索管理,公海管理,联系人管理以及跟进信息和数据统计功能。O2OA是一款以流程管理为核心的全开源全免费的信息化开发平台,完整的代码可以直接在GithubGitee上下载,并且不需要支付任何费用,完全免费。


    O2OA办公开发平台是基于J2EE分布式架构,集成移动办公、智能办公、支持私有化部署,并自适应负载能力的基于AGPL协议开放源代码的企业信息化系统需求定制开发平台解决方案,能够极大程度上节约企业软件开发成本。

    在首页上的“平台下载”页面下,可以直接下载该平台,这篇文章主要介绍的是平台下的CRM客户管理。

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    功能概述:

    客户管理系统是一款简单实用的客户关系管理系统(CRM),在设计上力求简单、实用。可以永久保存客户资料,保证相关信息不丢失,有效积累客户信息,提高销售线索转化率,进行客户沟通并推动业务增长。

    功能介绍:

    1、多种图形化报表

    2、实时销售简报

    3、利用最新信息,更快地随时随地做出更有洞察力的决策

    4、通过将他们与营销、销售和服务联系起来,提供卓越的社交体验

    5、全天候客户支持团队,帮助从小型企业到大型企业的所有用户

    使用说明:

    访问 http://xxxxxxxxxx/x_desktop/app.html?app=CRM 地址进入客户管理系统(xxxxxxxxxx为自己系统的域名或ip)。

    首页

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    首页提供左导航切换各种二级页面,提供新建入口、地图、柱状图、饼状图的方式的客户统计。

    提供自主切换统计的条件,条件包含时间和人员

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    线索

    隐藏的客户线索,可能发展成为客户。

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    导入

    现有的线索可以通过excel导入到系统中去。点击右侧“更多”-“导入”进入导入界面,先下载导入模板,根据模板组织数据后导入到系统中去。

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    新建

    线索也可以通过新建方式一条一条增加。点击左侧列表“快速新建”按钮,选择“线索”,进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮


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    填写相应的详细信息,必填信息有红色提示。

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    操作

    点击线索名称,进入线索详情界面,这里可以对线索进行编辑、转移、转化为客户、删除、跟进记录等操作

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    线索转移:变更线索负责人。

    编辑:修改线索基本信息。

    变更为客户:将线索转化为客户。

    跟进记录:记录每一次的跟进详情说明,可以包含图片和附件。

    删除:删除线索。

    线索视图有多种统计维度:我负责的线索、下属负责的线索、已转化的线索、全部线索。其中全部线索只有管理员(CRMManager、Manager)可见,下属负责的线索,下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。

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    客户

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    新建

    点击左侧列表“快速新建”按钮,选择“客户”,进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮

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    填写相应的详细信息,必填信息有红色提示。

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    操作

    点击客户名称,进入客户详情界面,这里可以对客户进行编辑、转移、放入公海、更改成交状态、锁定、解锁、删除、跟进记录等操作

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    转移:变更客户负责人、联系人。

    编辑:修改客户基本信息。

    放入公海:放入公海后该客户就没有负责人,任何人都可以去认领。

    更改成交状态:更改客户的成交状态已成交或者未成交。

    锁定:一个客户如果20天内没有发布过跟进记录并且20天内成交记录是未成交状态,系统会自动将该客户放入公海,但是如果该客户锁定了,系统就不会再放入公海。

    解锁:取消客户的锁定状态。

    删除:删除客户。

    客户视图有多种统计维度:我负责的客户、下属负责的客户、我参与的客户、全部客户。其中全部客户只有管理员(CRMManager、Manager)可见,下属负责的客户,下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。

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    公海

    公海是指所有无人负责的客户,每个销售人员可以自行去领取。

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    打开公海内的客户,可以查看该客户的详细信息,对客户进行领取、分配的操作。分配操作只有管理员有权限

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    联系人

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    点击左侧列表“快速新建”按钮,选择“联系人”,进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮

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    填写相应的详细信息,必填信息有红色提示。(注意:联系人必须关联到客户

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    信息

    信息提供了四种不同的统计维度

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    今日需联系客户:我负责的跟进记录联系时间是今天的客户

    分配给我的线索:我负责的线索

    分配给我的客户:我负责的客户

    待进入公海的客户:我负责的且15天内没有发布过跟进记录并且15天内成交记录是未成交状态的客户。20天后系统会自动将该客户放入公海。