使用O2OA(翱途)开发平台可以非常方便地进行项目的业务需求开发与实施,最终呈现的项目成果也不拘一格,可能是OA系统,可能是人力资源管理系统,也可能是固定资产管理,合同管理等等。文本主要介绍O2OA官网准备的演示环境之-合同管理系统的内容介绍。
O2OA(翱途)开发平台并不限制实现的系统类型,所以能实现的系统很多。我们挑选了一些可以公开的项目,简化之后作为演示环境,更加方便大家体验平台的能力,也能更加直观地感受到各类开发成果的展示效果。另外作为演示环境,我们会每天清除演示环境中新增的数据和设计,此种操作有可能会影响大家的持续体验。但为了大家都能正常的体验系统功能,还请理解。
在微信公众号内可以获取到所有演示环境的账号及密码。
合同管理系统主要用于合同的起草、审批、监督履行、查询统计等功能。O2OA通过强大的企业应用开发低代码平台、流程引擎与丰富组件,落地合同审批规则,构建全程数字化的合同管理平台,让合同管理更加高效、合规、安全、协同。
合同管理平台内容包括:档案管理、过程管理、收款管理、付款管理、签约方档案、合同管理配置等等。可以对合同的档案、收付款计划进行查询。
支持流程审批
集成合同的待办中心
按状态统计合同的数量
按类型统计合同的金额
系统登录之后的界面如下图所示,左导航中有“发起合同审批流程”,“合同档案”,“合同补录”,“合同档案的导入”,如下图所示:
由经办人填写合同的基本信息(合同名称、签约单位、合同类型等)、详细信息(相对方信息、合同标的、合同金额、履行期限、合同文本等)发起审批,实现合同档案的建立。
支持经办人从签约方档案库中选择签约方
支持流程结束后,系统自动创建合同档案
存储合同的基本属性、签约方信息、详细信息、变更信息、收款计划信息、付款计划信息、开票信息、收票信息。
支持在合同档案列表维护合同信息、备注变更信息;
支持在合同档案列表发起信息变更、状态变更;
支持在合同档案列表发起收款计划编制、付款计划编制;
支持在合同结束日期过后,自动发起状态变更流程;
支持导出合同档案形成合同台账(Excel文档)。
供指定用户不经过审批流程直接录入、修改合同档案数据。
支持通过设置控制合同补录权限;
支持通过excel模板批量导入合同档案数据。
合同执行过程中,需要对合同内容进行变更时,由经办人员填写变更的信息(合同金额、履行期限、其他条款)并上传新的合同文本发起审批,实现合同档案信息的更新。
支持选择合同后,自动读取所选合同的相关信息;
支持流程结束后,系统自动更新合同档案,同时增加该合同的信息变更记录。
合同执行过程中或者合同执行完毕,需要对合同状态进行变更时,由经办人员填写需要变更的状态和原因后发起审批,实现合同档案状态的更新。
支持选择合同后,自动读取所选合同的相关信息;
支持流程结束后,系统自动更新合同状态,同时增加该合同的状态变更记录。
合同执行过程中需要签订补充合同时,经办人员根据实际情况填写补充合同名称、补充内容、补充原因并上传补充合同文本发起审批。
支持选择合同后,自动读取所选合同的相关信息;
流程结束后,系统自动增加该合同的补充合同记录。
合同签约后,可由经办人员根据合同条款编制合同的收款计划,填写该合同的收款款项、收款条件、计划收款日期,收款金额等信息后发起审批。
支持对计划收款金额与合同金额进行一致性校验;
支持流程结束后,系统自动更新合同档案中的收款计划信息。
收款计划有调整时,可由经办人员填写变更说明后,修改已有收款计划后发起审批。
支持对计划收款金额与合同金额进行一致性校验;
支持流程结束后,系统自动更新合同档案中的收款计划信息。
经办人员选择合同以及本次收款对应的收款计划,填写本次应收金额、收款说明、相关文档等信息,经财务确认并填写实际收款金额、收款日期、收款方式,流程结束后系统自动更新收款情况到合同档案中。
支持选择合同后,自动读取所选合同的收款情况;
支持选择合同后,自动对该合同的未完成收款计划进行筛选;
支持选择收款计划后,自动读取所选收款计划的收款情况;
支持流程结束后,系统自动根据收款情况更新收款计划的收款状态。
经办人选择合同,填写开票单位信息、申请开票金额、发票类型、开票内容、申请说明等信息,经财务等相关部门以及管理者审批后,由财务人员开票并记录发票号码、发票金额等。
支持选择合同后,自动读取所选合同的收款情况和开票情况;
支持从客户档案中选择开票信息;
支持流程结束后,系统自动更新合同档案中的开票信息。
合同签约后,可由经办人员根据合同条款编制合同的付款计划,填写该合同的付款款项、付款条件、计划付款日期,付款金额等信息后发起审批。
支持对计划付款金额与合同金额进行一致性校验;
支持流程结束后,系统自动在合同档案中增加付款计划信息。
付款计划有调整时,可由经办人员填写变更说明后,修改已有付款计划或新增付款计划后发起审批。
支持对计划付款金额与合同金额进行一致性校验;
支持流程结束后,系统自动更新合同档案中的付款计划信息。
经办人员选择合同以及本次付款对应的付款计划,填写本次应付金额、付款说明、相关文档等信息,经财务确认并填写实际付款金额、付款日期、付款方式,流程结束后系统自动更新付款情况到合同档案中。
支持选择合同后,自动读取所选合同的付款情况;
支持选择合同后,自动对该合同的未完成付款计划进行筛选;
支持选择付款计划后,自动读取所选付款计划的付款情况;
支持流程结束后,系统自动根据付款情况更新付款计划的付款状态。
经办人选择合同,填写本次收票金额、发票类型、发票内容、发票信息等信息后提交,由财务等相关部门进行记录。
支持选择合同后,自动读取所选合同的付款情况和收票情况;
支持流程结束后,系统自动更新合同档案中的收票信息。
签约方信息的批量导入:
支持签约方管理部门新建、修改签约方信息;
管理员有权限通过excel批量导入签约方信息;
支持导出签约方信息形成签约方信息台账(Excel文档)。
管理员进行合同管理的相关配置,比如签约方的类型配置、合同管理的配置和合同管理员等。
状态变更:合同档案有归档日期,归档日期结束前,系统会自动发起一个合同状态变更的流程实例给合同经办人。
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